【2023年５月の振り返り】市場もAIが支配する

2023年6月3日

AIブームに沸いた1か月でした。
エヌビディアの売上見込みが市場予想を50％超上回るサプライズ。
AI関連テック株が上昇し、市場をリードしました。

株式市場では一足先にシンギュラリティが来たようです。

一方ディフェンシブ、特にヘルスケアの下げがきつく、私にとっては全く冴えない月でした。

5月の投資結果

クロロックスを売却し、ネットの投資額は約35万。

クロロックスは配当目的での長期保有前提でしたが、過熱感が強く、170ドルの指値売り。

クアルコムは2度目の投資。
前回は130ドル近辺で買い、185ドルで売り抜けました。

半導体在庫がだぶつき、業績は冴えませんが、株価下落により配当株としても魅力的な水準に。
業績悪化でも現状の配当を維持できる能力ありと見ました。

ただ、決算日を見落としていたのはうかつでした。
購入した翌日に10％近い下落。

約221ドルの配当受取。

金利高が続き、長期債（VLT）の配当も増えてきました。
毎月配当なのも魅力的。

追加したのは3銘柄。

チェックポイントは無配ながら不況でも安定感がある銘柄。
成長率はテック株としては低いですが、営業利益率が高く負債ゼロでベータが低く、
超割安とは言えないものの買える水準かと思い購入。

H&Rブロックも2度目の投資。
コロナ禍で20ドル近辺に下がった所で買い、約35ドルで売り抜けました。

一時40ドル超まで上昇しましたが、株価下落により配当利回りが4％弱と魅力的な水準に。
下がったら買い増すつもりで保有します。

エヌビディアやテック関連企業が引っ張りナスダックが絶好調。
この部分のエクスポージャーが少ない私は大きく出遅れる結果となりました。

しかし、金利が高止まりするなかで、特にAI関連は期待が先行し過ぎかと。
必ず調整が入るので、スルーします。